أظهرت وثيقة من البنك المنظم اليوم الاثنين أن بنك المشرق المدرج في دبي بدأ تلقي عروض لبيع سندات دائمة مقومة بالدولار وغير قابلة للاستدعاء مقابل سندات إضافية لأجل 5.5 سنوات.
وقالت الوثيقة التي استعرضتها رويترز إن السعر الإرشادي لبيع ديون AT1 تم تحديده عند حوالي 7٪ وسيتم التسعير في وقت لاحق من اليوم.
وأضافت الوثيقة أن البنك يخطط لجمع 500 مليون دولار من بيع الديون الدائمة، مما سيوفر التمويل اللازم للأغراض العامة للشركة وتعزيز قاعدة رأسماله.
اختار بنك دبي بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي (فرع مركز دبي المالي العالمي)، وبوفا سيكيوريتيز، وسيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وشركة كامكو للاستثمار، والمشرق وميزوهو، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين. قالت الوثيقة.